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本文作者將以簽到為例，講一講在對簽到進行優(yōu)化的時候，其基于不同的場景做了哪些設計。

在 To C 產品中經(jīng)常可以看到基于場景進行的設計，比如旅游類 APP 在獲取你的定位后，給你推送當前城市相關的旅游信息；支付軟件在你支付后推送周圍餐廳的優(yōu)惠券；當你買完機票后，會給你推送目的地的酒店信息等等。

在 To B 產品中，存在的場景會更加復雜。因為 To B 產品更多的是提供一個針對某個特定問題場景的完整解決方案，在這個問題場景中會存在特別多的角色。只要把握住「角色」這個問題，就可以在不同「角色」組成的小場景中，進行有針對性的設計。

在從 C 端轉向 B 端時，非常容易忽視的一個就是角色的區(qū)分。不同的角色在面對同一個功能的時候，需求會不一樣。如果說能根據(jù)這個區(qū)分出不同的場景的話，將會更好的引導用戶對產品進行使用。

面對一個功能，不同角色的主要工作內容肯定是有區(qū)別的。比如云之家的簽到輕應用，主要分為3個角色，簽到管理員、經(jīng)理（以經(jīng)理為代表的管理角色）、員工。他們在面對簽到的主要功能分別為：管理簽到規(guī)則、根據(jù)出勤計算工資；查看員工出勤情況并進行管理；簽到打卡。那么這三個角色在進入簽到的時候則會有不同的需求，且我們需要根據(jù)不同的情況進行引導。

下面將以簽到為例，講一講在對簽到進行優(yōu)化的時候，我們基于不同的場景做了哪些設計。

「簽到」的背景

簽到是云之家的一個輕應用，周活在輕應用中排名靠前，但是轉化率一直穩(wěn)定在比較中庸的位置。

分析了一下問題的原因，主要有兩點：一是客觀上功能性方面與競品存在差距；二是設計上的缺陷，用戶引導上并沒有做的很好。所以，我們以提高轉化率為目的，對簽到應用進行了分析和調研，并重新進行了設計。

那么如何根據(jù)角色進行設計呢？主要分為這幾個步驟：

1. 需求的目的：在設計之前的大前提，是明確需求目的，以目的為準繩，防止自己在之后的思考走歪路。其實這一點是非常重要的一點，對于比較復雜的功能，涉及的角色較多的時候，設計師在經(jīng)過長時間的深入思考可能會出現(xiàn)思維跑偏的情況，時不時地回頭看一看自己是否脫離了需求目的是非常有必要的。明確了功能需求的目的，才能夠以此為準繩進行設計。
2. 包含的角色：明確涉及到此功能使用的角色一共有多少個
3. 主要角色是什么：找出主要角色
4. 角色的場景：正確理解不同的角色在此功能下的使用場景
5. 分角色進行設計：針對主要角色和次要角色分別進行設計

1、需求的目的

其實目的已經(jīng)非常明確了，就是需要提高簽到應用的轉化率。但是，在此之前仍然需要進行調研。經(jīng)過用戶電話回訪得出，用戶在放棄使用簽到的原因總結起來有兩個方面：

• 功能性缺失：這個主要是在競品的比較下，云之家的簽到功能覆蓋面相對而言會比較窄一些，相對復雜的場景沒有覆蓋到，導致用戶在對比之下選擇了競品。
• 設計上的問題：這個主要體現(xiàn)在“不知道怎么用”、“界面太復雜”、“找不到我想要的功能（但其實功能已經(jīng)存在）”這三個方面

針對第一個方面，在功能性的擴充上是一個持久戰(zhàn)，需要花費很大的精力和人力去解決這個問題。但是第二個方面，卻是設計可以比較方便解決的。所以，我們從第二個方面入手，去解決由于設計帶來的轉化率低的問題。

2、包含的角色

這也是一個非常容易回答的問題，只要設計人員對于產品的情況充分的熟悉，就能夠很容易的回答出這個問題。

簽到應用中包含的角色有：

• 管理員（團隊）
• 簽到管理員
• 老板
• 經(jīng)理
• 員工

當角色過多時，我們需要分析角色的權限功能，看能否「合并同類項」。以上的 5 個角色，合并后變成了 3 種：

• 管理員：在這個場景之下，簽到管理員和管理員的權限功能都是一致的，就是「能否對簽到規(guī)則進行管理」，我們通過這一個功能來定義用戶是否為「管理員」。當用戶擁有權限的時候，會對其進行針對性的設計。
• 經(jīng)理：以經(jīng)理為代表的管理層人員，在這種場景下，除了基本的簽到功能外，老板和經(jīng)理都是對員工的簽到情況進行查看和管理的角色，區(qū)別僅僅是查看范圍大小的不同。
• 員工：被簽到規(guī)則約束的角色，主要操作就是簽到。

3、主要角色是什么

管理員、經(jīng)理、員工，三中角色哪一種是主要角色呢？如果按照人數(shù)來的話，員工無疑是最多的，占據(jù) 9 成以上的比例。但是事實就是這樣的么？

在進行調研以前會單純地認為，同所有 toC 產品一樣，簽到應用也可能通過普通用戶進行傳播，并沒有去思考更深層次的問題。但是，在接觸用戶才發(fā)現(xiàn)，toB 的產品傳播模式跟 toC 的很不一樣。

（1）由上至下的決策模式導致管理員才是重點

對于簽到應用來說，能不能提高用戶的轉化率、甚至進一步帶來新用戶的注冊，很大程度上依賴于決策人，他們的身份可能是 CEO、HR、信息部主管。即使身份不同，但是進入云之家的目的卻是一直的：尋找能夠滿足自己公司的移動考勤方式。

當他們選定了軟件工具后，背后帶來的可能是成百上千的高質量用戶。并且，由于企業(yè)軟件的遷移成本的問題，這一批用戶很有可能在接下來的很多年都會持續(xù)使用你的產品。拿下一個決策者，帶來的是一個團隊的利益。

（2）由上至下的使用模式導致管理員的操作才是重點

這一點則非常容易理解，如果沒有管理員建立簽到規(guī)則的操作，則不會有經(jīng)理查看簽到記錄的操作、也不會有員工簽到的操作。

綜合這兩點也就不難得出，管理員才是我們的主要角色。

4、角色的場景

在此需求的基礎上進行了調研，在對數(shù)據(jù)進行處理和分析后：

使用云之家的流程

在外訪過幾家云之家簽到的用戶后，發(fā)現(xiàn)他們在使用云之家之前差不多都經(jīng)歷了同一個套路：

（1）公司有移動簽到的需求

（2）大型公司：信息部負責任/人事行政負責人接到需求進行調研和試用；小型公司：CEO 自己進行試用

（3）進入應用商店/搜索網(wǎng)站尋找并下載幾款簽到產品

（4）管理員自己進行試用

（5）試用過后選擇其中一款在公司進行小范圍試用

（6）小范圍試用通過后，全公司推廣

所以，管理員作為公司當中第一個接觸云之家的人，打動他就變得無比重要。從以上的信息，我們可以得出一點比較重要的信息，那就是：管理員進入云之家簽到時，目的一般都比較明確。這個結論將會在后面的設計上用到。

第一次進入云之家的場景

在進行了用戶調研以后發(fā)現(xiàn)，當用戶面對一個陌生的軟件的時候，第一次進入簽到設置頁面時，看到復雜的操作界面的時候會比較無措。

分析一下當前從簽到切入進行使用的團隊，流程大概如下：

1. 產品決策人：老板（小型公司）、HR、IT。決策人帶著需求進入軟件，想要一個軟件讓他們能夠打卡。
2. 下載云之家
3. 打開云之家
4. 進入簽到應用：看到一個大大的簽到按鈕，明白可以簽到，進入設置頁面，不知道如何進行操作，不知道如何讓團隊人員能夠參與到簽到中
5. 選擇放棄使用云之家

這是一個從下載到放棄的典型過程。

所以是哪里出了問題呢？不難看出，是簽到設置的頁面出了問題。舊的界面是很單純的步驟的羅列，界面看上去非常復雜，主要是提供給用戶的選擇太多。我們將對這個頁面進行重新設計。

5、分角色進行設計

抓住關鍵詞

通過上面管理員的流程可以發(fā)現(xiàn)，管理員在進入云之家時，多數(shù)是帶著目的進來的。我們準備采用引導的形式讓用戶盡快明白云之家的價值。

B 端的產品引導比 C 端產品引導重要的多，因為 B 端產品的用戶在進行試用的時候，相對會更挑剔、嚴肅、目的明確。他們帶著目的使用你的產品，希望能盡快地找到對應的方案，盡快看到產品的價值。在這種情況下如果還不能很快地讓用戶找到自己想要的功能、解決他的需求的話，用戶極大可能就會放棄此產品了。

得出結論后，解決辦法就比我們想象的容易了。新注冊并新建立團隊的用戶，在進入簽到的應用的時候，一定要充分展現(xiàn)產品的價值，拿下他。

各個公司的目的可能會不太一樣，比如：朝九晚五的公司需要的是固定班制的考勤、門店型的公司可能需要的是多個簽到點能夠統(tǒng)一管理的考勤制度、工廠類型的公司或者服務型行業(yè)的公司輪崗的崗位特別多非常需要排班類的考勤方式。

每個公司對于簽到的要求都不一樣，當用戶第一次進入簽到的時候需要做到這一點：讓用戶找到想要的關鍵詞，促進用戶進一步試用的決心。

所以我們做了這樣的引導頁面：

1. 只有管理員角色才可見（為了防止其他角色被打擾）；
2. 只在第一次進入簽到應用的時候出現(xiàn)（用戶在體驗云之家的時候可能會進行重復性操作，引導頁面表現(xiàn)完價值后目的已達到，不能夠再阻礙用戶的體驗活動，需要保證之后操作的順暢性）；
3. 信息盡可能簡潔，一屏只展示一個信息。

第一次 or 第 N 次

在分析數(shù)據(jù)的時候還發(fā)現(xiàn)了另一個問題，當簽到組建成以后，用戶使用起簽到的可能性大大增加。所以，體現(xiàn)了價值并不夠，還需要讓用戶能夠順利地完成新建簽到規(guī)則的操作。

舊的設計是一個步驟羅列的設計，這個是只考慮到了用戶在完全適應了簽到規(guī)則設置，第N次進入的場景。對于用戶第一次進入設置頁面的場景是不夠重視的，而這個場景才是提高轉化的重要場景。

新的設計是，當用戶一個簽到規(guī)則都沒有建立的時候，做了這樣幾個改變：

（1）空白頁展示簽到組能夠支持的功能，帶入「彈性考勤」、「按部門考勤」、「新員工自動加入簽到組」等關鍵詞/短句

（2）空白頁直接按鈕引導用戶新建簽到組

（3）操作流程化，將扁平形式的信息轉化為流程式的信息，讓新建簽到組更加順暢

這個改變讓簽到的留存率提高了十幾個百分點。

最后

總結一下，toB 產品基于場景的設計一定要在充分理解了每個角色后，進行設計。當發(fā)現(xiàn)需求目的與角色有強相關性時，區(qū)分角色設計就是勢在必行的事情了。

作者：方馨月，主線 IxD、輔線產品和 Coding 的 UXer，云之家輕應用的交互設計師。身上背負的Hashtag 有太多個，工科女、Geek、文藝女青年……愛好廣而雜，偶爾神經(jīng)病。希望能與大家分享產品成長路上的血淚汗。

本文來源于人人都是產品經(jīng)理合作媒體@金蝶云之家體驗中心（微信ID：UXD-Cloudhub），作者@方馨月

題圖來自 Pexels，基于 CC0 協(xié)議