從危機到轉(zhuǎn)機,AI表格拯救了我們的小微企業(yè)

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在數(shù)字化時代,企業(yè)管理需要新的思維和工具。文章通過一個小微企業(yè)的實踐案例,展示了如何通過釘釘AI表格的三個系統(tǒng)——研發(fā)管理系統(tǒng)、CRM系統(tǒng)和財務(wù)管理系統(tǒng)——實現(xiàn)企業(yè)管理的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

2025年中,我們的智慧養(yǎng)老軟件公司陷入了前所未有的危機。由于業(yè)務(wù)拓展不順利,加上應(yīng)收賬款回收困難,公司出現(xiàn)了嚴(yán)重的現(xiàn)金流問題,員工的工資發(fā)不出來。更嚴(yán)重的是,團(tuán)隊內(nèi)部的信任危機開始顯現(xiàn)——三個創(chuàng)始人中只有一個是全職,大家對公司的實際經(jīng)營狀況缺乏透明的了解,溝通成本越來越高,不信任的氣氛彌漫。

那段時間,我們連續(xù)開了幾天的會議,進(jìn)行了激烈的討論和碰撞。最終,我們達(dá)成了共識:必須堅定的走低成本的標(biāo)準(zhǔn)化SaaS產(chǎn)品發(fā)展的道路,不能再完全依賴金額看似很大,但周期很長,回款很差的定制化項目。但光有統(tǒng)一的思想還不夠,我們更需要一套能夠讓所有創(chuàng)始人都能及時了解彼此進(jìn)展的工具,特別是在兼職的情況下,信息的及時互通變得尤為重要。

我們需要的不僅是及時發(fā)現(xiàn)問題的能力,更需要通過公開透明的數(shù)據(jù)來重建團(tuán)隊間的信任。正是在這種迫切需求下,負(fù)責(zé)產(chǎn)研的我經(jīng)常夜不能寐,作為為養(yǎng)老機構(gòu)輸出數(shù)字化產(chǎn)品的公司,自己的公司如果都無法利用數(shù)字化解決我們管理的問題,我們又如何能支撐甲方的數(shù)字化需求!

因為我們團(tuán)隊一直采用釘釘作為辦公平臺,而且我在幫企業(yè)做數(shù)字化轉(zhuǎn)型的過程中,已經(jīng)通過企微智能表格做了一些應(yīng)用,領(lǐng)教了現(xiàn)在智能表格的能力,于是我了解釘釘AI表格這個產(chǎn)品,并最終用三個AI表格系統(tǒng)徹底改變了我們的管理方式。

三個AI表格解決的核心問題

01 研發(fā)管理系統(tǒng):從分散到統(tǒng)一

在引入釘釘AI表格之前,我們的研發(fā)管理一直使用Gitee的項目管理系統(tǒng)。其實市面上從事研發(fā)管理的系統(tǒng)很多,我之前在大公司負(fù)責(zé)研發(fā)的時候用過禪道、Jire等,他們對于項目管理的能力毋容置疑。但對于業(yè)務(wù)和創(chuàng)始管理團(tuán)隊來說,這樣的系統(tǒng)他們并不常用,導(dǎo)致技術(shù)團(tuán)隊與管理層之間存在嚴(yán)重的信息壁壘。我們經(jīng)常無法及時了解項目的真實進(jìn)展,延期問題也難以及時發(fā)現(xiàn)和處理。

將研發(fā)的進(jìn)程和項目的任務(wù)能夠非常直觀的呈現(xiàn)給管理層甚至業(yè)務(wù)團(tuán)隊是當(dāng)前最需要解決的,確定要解決的問題后,我決定將研發(fā)管理系統(tǒng)遷移到釘釘AI表格。

當(dāng)所有創(chuàng)始人都能實時看到項目的進(jìn)展情況,每個任務(wù)的狀態(tài)更新都能及時同步給所有人。更重要的是,系統(tǒng)具備了自動預(yù)警功能,當(dāng)任務(wù)出現(xiàn)延期風(fēng)險時,會立即通知相關(guān)人員,讓我們能夠及時介入解決問題。

02 CRM系統(tǒng):從閑置到活躍

我們曾經(jīng)購買過一個專業(yè)的CRM SaaS系統(tǒng),但由于系統(tǒng)復(fù)雜、操作不便,關(guān)鍵的是,只買了3個用戶授權(quán),無法讓全員使用,一直沒能真正用起來。客戶跟進(jìn)記錄分散在個人微信中,具體跟進(jìn)效果,商機儲備情況沒法第一時間掌握,每次看到賬面上那岌岌可危的數(shù)字再去梳理可能成交商機的時候基本上已為時已晚。

我從AI智能表格的模板庫中發(fā)現(xiàn)好幾個成型的CRM的模版,選了一個比較匹配的直接復(fù)制過來,然后根據(jù)我們團(tuán)隊情況進(jìn)行刪減和調(diào)整,一個AI表格版的CRM系統(tǒng)一個小時內(nèi)搞定,界面簡潔直觀,所有團(tuán)隊成員都能輕松上手使用。沒有授權(quán)數(shù)量限制,每個人都可以隨時查看和更新客戶信息。

通過AI表格的數(shù)據(jù)分析看板,幾分鐘之內(nèi)就把重要的數(shù)據(jù)分析指標(biāo)做出來了,更讓人驚奇的是,居然還有漏斗圖,這簡直就是CRM的絕配。

另外,一直困擾我在企微智能表格應(yīng)用中跨表共享數(shù)據(jù)的功能,釘釘?shù)腁I表格也支持了,我把客戶信息和合同信息作為共享數(shù)據(jù)開放出來,接下來在下一個AI表格中進(jìn)行引用。

03 財務(wù)管理系統(tǒng):從模糊到清晰

過去,我們的財務(wù)管理主要依靠線下的Excel流水賬,雖然數(shù)據(jù)存在,但如果沒有人主動提醒,創(chuàng)始團(tuán)隊很難清楚了解公司的實際財務(wù)狀況。對于應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款的管理更是缺乏有效的監(jiān)控手段,經(jīng)常出現(xiàn)資金安排不當(dāng)?shù)那闆r。經(jīng)常到了財務(wù)提醒發(fā)工資,賬面錢不夠的時候,才想起來來催要回款,非常的被動。

將財務(wù)的日流水賬搬到釘釘AI表格上以后,情況得到了徹底改善。財務(wù)流水賬、項目回款、付款管理都能通過系統(tǒng)及時記錄和跟蹤,自動預(yù)警通知功能確保我們不會錯過任何重要的財務(wù)節(jié)點。更令人驚喜的是,系統(tǒng)還能進(jìn)行實時的財務(wù)分析,讓我們隨時掌握公司的經(jīng)營狀況。

在這里,我們再次用到了AI表格的數(shù)據(jù)共享功能,只不過在這部分變成了導(dǎo)入【合同管理】,這樣就可以在項目回款管理以及財務(wù)的收入和支持和對應(yīng)的合同進(jìn)行關(guān)聯(lián)。

釘釘AI表格功能拆解

CRM關(guān)注業(yè)務(wù),創(chuàng)業(yè)做公司開源永遠(yuǎn)是王道;研發(fā)管理系統(tǒng)關(guān)注交付過程,每個人都是成本,每一份投入都應(yīng)該有價值,如何把過程安排好,不浪費,不干廢,這就是目的;經(jīng)營管理主要關(guān)注錢,怎么掙的,怎么花的,收入盯業(yè)務(wù),成本看研發(fā),盡力做到及時預(yù)警,盡早想辦法。這一切都離不開釘釘這款又實用,又免費的重要產(chǎn)品功能:AI表格。

釘釘AI表格是釘釘推出的新一代智能表格工具,它將AI能力深度融入到表格應(yīng)用中,為企業(yè)提供智能化的數(shù)據(jù)管理和協(xié)作體驗。根據(jù)釘釘官方介紹,AI表格具備以下核心特性:

  1. AI智能分析:自動解讀內(nèi)容,支撐分析決策
  2. AI創(chuàng)作:自動生成報告配圖、語音播報
  3. AI智能公式:一鍵生成復(fù)雜計算與統(tǒng)計公式
  4. AI翻譯:支持13種語言,助力跨國協(xié)同
  5. AI網(wǎng)頁理解:一鍵解析行業(yè)新聞與政策
  6. AI儀表盤:從表格到圖表全自動,數(shù)據(jù)可視化一鍵完成

此外,釘釘AI表格還具備”表格即文檔”的創(chuàng)新設(shè)計,每行記錄可作為獨立文檔,支持富文本編輯、多媒體內(nèi)容嵌入和自由排版,這一特性在我們的實際應(yīng)用中發(fā)揮了重要作用。以下我針對幫助我最大的幾個方面或者特性進(jìn)行重點介紹。

01 AI寫公式功能

AI表格之所以能承載起一個小型系統(tǒng)的功能,和強大的公式能力是分不開的,很多復(fù)雜的操作和計算,比如有規(guī)則的生成編碼,合同已付款額的計算等。其實基于AI表格開發(fā)最耗時間的地方就是寫公式,因為對Excel的公式本身也不熟悉,而且不同廠商的AI表格在公式上已經(jīng)出現(xiàn)了差異化,遙想在企微智能表格查著文檔寫公式的那種痛苦,在釘釘AI表格上卻異常的輕松,因為釘釘AI表格的AI寫公式功能極大地簡化了我們的數(shù)據(jù)處理工作。現(xiàn)在通過自然語言描述需求,AI就能自動生成相應(yīng)的公式。比如,當(dāng)我們需要計算某個項目的利潤率時,只需輸入”計算每個項目的利潤率”,系統(tǒng)就會自動創(chuàng)建相應(yīng)的計算公式,并應(yīng)用到所有相關(guān)數(shù)據(jù)上。

核心價值:

  • 自然語言描述需求,AI自動生成公式
  • 非財務(wù)背景成員也能輕松進(jìn)行數(shù)據(jù)分析

應(yīng)用效果:

  • AI表格的應(yīng)用開發(fā)提升50%
  • AI表格可以做到全員普及,很多傳統(tǒng)的表格都開始轉(zhuǎn)到AI表格上

02 數(shù)據(jù)共享與協(xié)作功能

數(shù)據(jù)共享功能是我最為看重的一個特性。通過釘釘AI表格,所有團(tuán)隊成員都能實時訪問和編輯同一份數(shù)據(jù),所有的修改都會即時同步給所有人。權(quán)限管理功能確保了數(shù)據(jù)安全,同時又能保證必要的信息透明度。這種實時協(xié)作的能力大大提高了我們的工作效率,減少了信息傳遞中的誤差和延遲。

關(guān)鍵是跨不同AI表格的數(shù)據(jù)共享終于在釘釘上實現(xiàn)了,讓數(shù)據(jù)在不同的AI表格進(jìn)行共享,真正實現(xiàn)了釘釘就是一個統(tǒng)一的大系統(tǒng)和大數(shù)據(jù)庫,而不同的AI表格是相應(yīng)的子系統(tǒng)或者子模塊,數(shù)據(jù)在不同業(yè)務(wù)管理中的聯(lián)通,打破了以往傳統(tǒng)軟件容易形成的信息孤島。

更為強大的是,釘釘將數(shù)據(jù)共享做成了生態(tài),除了AI表格本身的數(shù)據(jù)可以共享之外,一些外部應(yīng)用也可以共享,并和AI表格進(jìn)行集成。以前跨系統(tǒng)做數(shù)據(jù)打通成本極高,甚至不可能的事情,現(xiàn)在釘釘?shù)臄?shù)據(jù)連接中心卻幫我們實現(xiàn)了,怎么能不愛呢?

03 實時預(yù)警與通知功能

實時預(yù)警功能是我們解決管理問題的關(guān)鍵工具。通過設(shè)置各種觸發(fā)條件,系統(tǒng)能夠在關(guān)鍵節(jié)點自動發(fā)送通知。無論是項目任務(wù)的延期、重要客戶的跟進(jìn)提醒,還是財務(wù)付款的到期通知,都能及時送達(dá)相關(guān)人員,確保問題能夠在第一時間得到處理。

過去我們是人去了解信息,現(xiàn)在通過消息機制,讓信息主動找人,創(chuàng)始團(tuán)隊能及時收到財務(wù)的提醒,業(yè)務(wù)人員能收到研發(fā)任務(wù)完成的告知,研發(fā)人員能夠了解最新簽訂的合同,新的工作任務(wù)又來了,時刻準(zhǔn)備著。團(tuán)隊間的協(xié)作一下子就順暢起來了,信息的透明,也讓前期岌岌可危的信任感找回來了。

當(dāng)然還有非常棒的功能,就像官方準(zhǔn)備的下一個直播主題《顏值也是生產(chǎn)力》一樣,它等著我們?nèi)グl(fā)現(xiàn)。

從內(nèi)部管理到產(chǎn)品創(chuàng)新的思維升級

通過三個AI表格系統(tǒng)的應(yīng)用,我們的內(nèi)部管理效率得到了顯著提升。信息傳遞速度加快了80%,團(tuán)隊協(xié)作的順暢度大幅提升。更重要的是,所有創(chuàng)始人都能隨時了解公司的運營狀況,不再需要通過專門的會議來同步信息。

透明的數(shù)據(jù)展示和實時的信息同步幫助我們重建了團(tuán)隊間的信任。每個人都能夠看到其他人的工作進(jìn)展和貢獻(xiàn),財務(wù)狀況的透明化也讓大家對公司的發(fā)展前景有了更清晰的認(rèn)識。通過公開的數(shù)據(jù),我們不僅解決了管理問題,更重要的是重建了團(tuán)隊的凝聚力。

在解決了自身的管理問題后,我們開始重新思考甲方客戶的數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求。通過自身的實踐,我們意識到很多企業(yè)并不需要一個個獨立的軟件系統(tǒng),而是需要真正能夠解決問題的整體方案。傳統(tǒng)的軟件銷售模式已經(jīng)無法滿足客戶的實際需求,我們需要提供更加集成化、智能化的解決方案。

基于這一認(rèn)識,我們發(fā)現(xiàn)超過70%的中小企業(yè)客戶更傾向于使用集成化的解決方案,而不是購買多個獨立的軟件系統(tǒng)。他們更關(guān)注的是如何通過數(shù)字化手段解決實際業(yè)務(wù)問題,而不是擁有多少個軟件系統(tǒng)。

基于對數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重新認(rèn)識,我們調(diào)整了智慧養(yǎng)老產(chǎn)品的研發(fā)策略。將更多資源投入到養(yǎng)老行業(yè)的專業(yè)功能開發(fā)上,深入挖掘養(yǎng)老服務(wù)的特性和需求,提供更加專業(yè)和精細(xì)化的解決方案。

我們意識到,企業(yè)管理中的很多通用功能(如考勤、審批、財務(wù)管理等)已經(jīng)有成熟的解決方案,沒有必要重復(fù)開發(fā)。通過與釘釘、企業(yè)微信等平臺的融合,我們將這些通用功能交給平臺去做,專注于做好養(yǎng)老行業(yè)的專有的產(chǎn)品功能。

通過API接口和數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一,實現(xiàn)了自有產(chǎn)品與釘釘?shù)绕脚_的數(shù)據(jù)打通??蛻艨梢栽谑褂梦覀儗I(yè)養(yǎng)老功能的同時,無縫對接通用的管理工具。這種生態(tài)合作的模式不僅提升了產(chǎn)品的競爭力,也為客戶提供了更加完整的解決方案。

通過上述策略調(diào)整,我們的研發(fā)成本將得到了大幅下降。不再需要投入大量資源開發(fā)通用管理功能,研發(fā)團(tuán)隊可以專注于核心業(yè)務(wù)的創(chuàng)新。同時,與成熟平臺的集成也降低了系統(tǒng)維護(hù)和升級的成本,讓我們能夠以更低的成本為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

數(shù)字化轉(zhuǎn)型的新思維

通過三個AI表格系統(tǒng)的應(yīng)用,我們不僅解決了企業(yè)內(nèi)部的管理危機,更重要的是完成了數(shù)字化思維的升級。這次實踐讓我們深刻認(rèn)識到,數(shù)字化轉(zhuǎn)型不是簡單的系統(tǒng)替換,而是管理理念和商業(yè)模式的全面革新。

對于其他中小企業(yè)而言,釘釘AI表格提供了一條低成本、高效率的數(shù)字化轉(zhuǎn)型路徑。它不僅能夠解決實際的管理問題,更重要的是能夠幫助企業(yè)建立數(shù)字化思維,為未來的發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。

在AI時代,掌握合適的工具和方法,中小企業(yè)同樣可以在數(shù)字化浪潮中乘風(fēng)破浪,實現(xiàn)跨越式發(fā)展。釘釘AI表格不僅是一個工具,更是一種新的工作方式和管理理念,它正在重新定義中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的可能性。

本文由人人都是產(chǎn)品經(jīng)理作者【菜根老譚】,微信公眾號:【菜根老譚】,原創(chuàng)/授權(quán) 發(fā)布于人人都是產(chǎn)品經(jīng)理,未經(jīng)許可,禁止轉(zhuǎn)載。

題圖來自Unsplash,基于 CC0 協(xié)議。

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