醫(yī)療行業(yè)報告筆記:從業(yè)產(chǎn)品的簡單思考(干貨)

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編輯導(dǎo)讀:互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療這幾年一直備受關(guān)注,尤其是在疫情后,人們更對其更加重視。關(guān)于醫(yī)療產(chǎn)品,你了解多少呢?本文作者從自身工作經(jīng)驗出發(fā),總結(jié)了一些醫(yī)療產(chǎn)品的干貨知識,與你分享。

很多行業(yè)外的朋友,會很好奇目前筆者從事的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院是什么,醫(yī)療產(chǎn)品是什么,行業(yè)里在做的是什么,醫(yī)療產(chǎn)品和其他產(chǎn)品有什么區(qū)別,因此,筆者閱讀了德勤《中國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院:數(shù)字醫(yī)療賣相新階段》,根據(jù)自己的一些理解,寫了一篇筆記,希望會對大家有一些幫助。

醫(yī)療產(chǎn)品主要分類及大概工作內(nèi)容:

①平臺型:工作類似于一般面向C端的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品,例如微醫(yī)、微脈等;

②互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院類似于產(chǎn)品+項目居多;

③醫(yī)藥電商型:和電商平臺的內(nèi)容基本一樣;

④醫(yī)藥SaaS型:建立標(biāo)準(zhǔn)化功能,挖掘標(biāo)準(zhǔn)的醫(yī)院一些流程的居多,面向藥企、藥房連鎖、醫(yī)院等;

⑤其他:其他還有一些,但是并不是很清楚;

互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院型產(chǎn)品工作復(fù)雜性:

互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院型,可以理解為產(chǎn)品+項目居多,需要溝通和推進產(chǎn)品落地,例如HIS里沒有對應(yīng)字段接口、數(shù)據(jù)回調(diào)等,一般互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品不太可能碰到的問題。

一、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的定義及發(fā)展

1. 互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院定義

互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院是指實體醫(yī)療機構(gòu)的互聯(lián)網(wǎng)化和依托實體機構(gòu)設(shè)立的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院,是互聯(lián)網(wǎng)與醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)的結(jié)合。這將助力醫(yī)療產(chǎn)業(yè)從提供“醫(yī)療保障”向提供“健康服務(wù)”的轉(zhuǎn)型,實現(xiàn)“均衡醫(yī)療資源”和“提升醫(yī)療服務(wù)效率”。


2. 互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的發(fā)展趨勢

互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院在疫情的助力之下爆發(fā)式的發(fā)展,而政策在不斷地扶持和加速這一進程,互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院加速,三甲醫(yī)院不斷建設(shè)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院;但是市場始終有限,基于外包項目的研發(fā),在未來空間必然越來越小,未來是技術(shù)+產(chǎn)品+運營的全套解決方案才會擁有從長期且持續(xù)的市場。

3. 中國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺發(fā)展時間線

2010年以前是先行者時代,2014年以后,從互聯(lián)網(wǎng)掛號、預(yù)約等方式切入的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺開始切入,從高頻預(yù)約掛號切入,延伸更多的醫(yī)療服務(wù),但是后面其實是受到了國家強監(jiān)管,并未按照期望那樣能夠快速從高頻服務(wù)切入到其他服務(wù),也無法干預(yù)和干涉到醫(yī)院的日場運營。

后來BAT等入局,以強勢資源拿到互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院牌照,網(wǎng)上藥品銷售營業(yè)許可之后,大力建設(shè)醫(yī)藥電商;早期入局的創(chuàng)業(yè)型企業(yè),也從單純的預(yù)約掛號開始切入藥、險等。

2021年,醫(yī)療平臺格局已定,互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院下沉,更加重視和強化醫(yī)療資源。

二、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院服務(wù)生態(tài)及運營模式

1. 互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的四大服務(wù)內(nèi)容

①四大核心服務(wù)內(nèi)容

互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療服務(wù)內(nèi)容:遠程診療、遠程診斷、院后管理和健康管理。實質(zhì)上很難說哪一個模塊更加高頻,擁有更大的粘性。在某些角度來說,健康管理里的家庭醫(yī)生、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合等相對具備高頻,另外是慢性疾病的慢病管理,但是在醫(yī)療領(lǐng)域,用藥標(biāo)準(zhǔn)、治療流程等完全都是按照國家標(biāo)準(zhǔn),高度標(biāo)準(zhǔn)化的醫(yī)療服務(wù),不能隨意推薦藥物、醫(yī)療服務(wù)。

②常見的商業(yè)模式

商業(yè)模式1:問診–開放–支付–配送是一個商業(yè)模式閉環(huán),能夠讓患者用戶體驗極佳;

商業(yè)模式2:藥品購買–快遞到家;

商業(yè)模式3:家庭醫(yī)生,慢病管理服務(wù);

商業(yè)模式4:體檢、檢查檢驗等預(yù)約;

商業(yè)模式5:醫(yī)療器械租賃;

商業(yè)模式6:醫(yī)院+保險公司合營下的醫(yī)療保險;

2. 互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院運營模式

①醫(yī)院+互聯(lián)網(wǎng),互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)院

“醫(yī)院+互聯(lián)網(wǎng)”:作為實體醫(yī)療機構(gòu)第二名稱的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院。

“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)院”:依托實體醫(yī)療機構(gòu)的獨立設(shè)置的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院。

行業(yè)外人員很難區(qū)分這兩者有什么不同,實際上是經(jīng)營主體的差異,最終實際上會給實際工作中帶來一些變化。

②醫(yī)院+互聯(lián)網(wǎng)VS互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)院

以下一張圖完整地認知清楚,兩者之間的區(qū)別。這么說,互聯(lián)網(wǎng)平臺模式下,在O2O、電商、B2B等領(lǐng)域的平臺思維,在醫(yī)療領(lǐng)域不太行得通,因為醫(yī)療是比較特殊,特殊點可以理解為醫(yī)藥險都是在國家強監(jiān)管和干預(yù)下才能發(fā)生的。

3. 資本主推互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院發(fā)展

我所了解的,互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療領(lǐng)域的投資資金來源,大部分是長期投資醫(yī)療賽道的資本,大型醫(yī)藥企業(yè)的產(chǎn)業(yè)投資,是比較多的。

①巨頭的資金、資源、用戶規(guī)模優(yōu)勢

目前京東健康10年融資上市,市值2955億港幣,如果阿里健康上市估值預(yù)計也是超過2000億,平安好醫(yī)生在18年投后估值已經(jīng)達到約500億人民幣了;

有一種錯覺,醫(yī)療領(lǐng)域是不是,巨頭們集合資金優(yōu)勢、資源優(yōu)勢,統(tǒng)合政府資源以后,達成整合,快速蠶食市場。這么高的入門門檻,小玩家無法快速走出來。醫(yī)藥電商又屬于低頻需求,正好通過電商、外賣等高頻需求打低頻需求,順便通過建立的快遞、配送體系,達成低成本擴張的訴求。

但是,實際上互聯(lián)網(wǎng)、IT巨頭、大三甲醫(yī)院的確是很容易在領(lǐng)域里形成巨大優(yōu)勢。

②醫(yī)療賽道獨角獸企業(yè)們

醫(yī)療領(lǐng)域目前估值最高的是微醫(yī),但是和巨頭低下身來做的平臺比較起來經(jīng)營規(guī)模和估值差異巨大。片面的證明了,醫(yī)療賽道是一個長期的競爭,資源、資金優(yōu)勢比其他賽道更加明顯。

③藥企布局互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療

帶藥采購全國普及,醫(yī)藥分家不斷深化,醫(yī)??刭M趨于嚴(yán)格,藥企生存空間在被壓縮。處方外流,購藥場景變化,醫(yī)藥銷售渠道的多樣化,讓藥企擁有了新的機會。藥企也需要新的銷售渠道,但是邏輯完全不一樣,不是很看好。

三、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的挑戰(zhàn)與應(yīng)對

1. 行業(yè)同質(zhì)化嚴(yán)重,缺乏核心價值

互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院重復(fù)建設(shè),同質(zhì)化困境凸顯,核心價值不清晰。每一家互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院功能、界面等都差不多,而且業(yè)務(wù)邏輯不清晰,缺乏自我造血能力,離開了醫(yī)院和資金支持,可能很快就沒有人用了。

報告和很多新聞?wù)f的內(nèi)容,很難說是能夠更好地去深入理解。本質(zhì)上就只有一些內(nèi)容最為核心,醫(yī)院能不能通過互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院提升服務(wù)效率和質(zhì)量?患者能不能在平臺上滿足常規(guī)的醫(yī)需求?平臺的服務(wù)是否穩(wěn)定?

2. 盈利模式不成熟

大部分互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院都是虧損的,盈利模式和板塊非常多,但是都是需要用心經(jīng)營的,單純推平臺化的線上服務(wù),無法保障質(zhì)量,很難長久和持續(xù)的做好服務(wù)。

線上問診的滲透率目前并不高,僅占6%左右。伴隨互聯(lián)網(wǎng)處方藥銷售開放、醫(yī)保商保對接,預(yù)計未來互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的市場滲透率約在達到30%。

體檢、康復(fù)、醫(yī)美是最好的模式,但是有獨立的體檢中心、康復(fù)中心、整容醫(yī)院已經(jīng)占據(jù)了市場非常大一部分市場,3甲醫(yī)院切入最終也會加劇競爭,無法確認是否能夠盈利。

3. 公立大三甲的虹吸效應(yīng)

在醫(yī)療領(lǐng)域,具備了優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療資源、頂級專家資源、國家補貼之后,公立三甲將會更加具備區(qū)域行業(yè)領(lǐng)袖,資源人才吸引力,不斷地將區(qū)域部分醫(yī)院整合到自己體系內(nèi),加劇地區(qū)醫(yī)療資源不平衡。

國家所期望的分級診療是希望基層醫(yī)療機構(gòu)看小病、中級醫(yī)療機構(gòu)看一般疾病、三甲醫(yī)院看大病疑難雜癥,并且向下級醫(yī)院輸出頂級專家資源。

4. 互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院目前未有統(tǒng)一的,可執(zhí)行的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院管理細則

①互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范推進緩慢

醫(yī)療領(lǐng)域的創(chuàng)新和政策的理解:全國選擇局部區(qū)域、醫(yī)院進行試驗,效果好了以后,在更大區(qū)域試驗,省級推廣,全國推廣;(江蘇宿遷在很久一段時間沒有一家公立醫(yī)院,就是在這樣的政策背景下的歷史產(chǎn)物。

不僅是互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院,而是整個區(qū)域內(nèi)的醫(yī)院,暫時都沒有統(tǒng)一的電子病歷、在線處方等的規(guī)范。每一家醫(yī)院的問題,每一家醫(yī)院的電子病歷、處方、住院病歷等一些列文檔都不是統(tǒng)一的,因此帶來了轉(zhuǎn)院、跨區(qū)治療時候帶來的問題。

而由某家醫(yī)院、某家公司獨立完成所有規(guī)范因為涉及醫(yī)院、利益、影響力等問題,導(dǎo)致無法統(tǒng)一,因為一些三甲醫(yī)院的頂級專家擁有資源非常厲害,但是到了那一個層次的醫(yī)生資源其實大家都差不多,最終將由政府來統(tǒng)一做規(guī)范,這就導(dǎo)致了這樣的推進和改革基本以年為基礎(chǔ)單位,三年為小周期,五年為大周期,并不會很快。

②互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院風(fēng)險

電子處方及病歷風(fēng)險:如何保障患者用藥風(fēng)險,慢病用藥復(fù)購處方;

信息安全風(fēng)險:互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院里信息泄露影響極其惡劣,但是利益巨大,因此需要建立對應(yīng)風(fēng)險控制,保證患者個人隱私安全和就醫(yī)安全;

醫(yī)保支付風(fēng)險:線上醫(yī)保支付尚處于探索階段,政策逐步解放階段;

藥事管理風(fēng)險:避免藥物濫用,電商監(jiān)管風(fēng)險,網(wǎng)絡(luò)銷售缺少合規(guī)監(jiān)管,需要對患者維權(quán)、投訴機制、平臺化追溯責(zé)任等;

5. 醫(yī)生與患者待優(yōu)化完善管理、提升效率

①醫(yī)生來源和管理

②患者來源和管理

兩張圖看清楚患者來源和管理,以服務(wù)患者為主的功能,便于患者管理的隨訪、檢查、復(fù)診等功能,向科普宣教提高患者健康管理意識。慢病患者管理途徑表里,實際則是慢病管理需要打通的功能,和已經(jīng)實現(xiàn)的在線續(xù)方、復(fù)診、體檢、藥品配送等是重復(fù)的。

四、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院領(lǐng)域的分析

1. 簡單的PEST模型分析

①政治(Political Factors)

在國內(nèi)的環(huán)境下,政府必定會逐漸加大并且加強醫(yī)院信息化和醫(yī)療標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),完成分級診療體系,平衡醫(yī)療資源不平衡的問題。

醫(yī)療相關(guān)的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、醫(yī)藥電商、診療平臺、醫(yī)保商保等,必定會在政府的強監(jiān)管下發(fā)展,在政策引導(dǎo)下逐步發(fā)展,不會是完全市場化的一個行業(yè)。

政府會對醫(yī)院進行補貼,較少對平臺型的企業(yè)補貼,扶持互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院建設(shè)和發(fā)展,規(guī)范市場環(huán)境。

②經(jīng)濟環(huán)境(Economic Factors)

伴隨著國家經(jīng)濟發(fā)展,人民人均可支配收入提升,對于更高質(zhì)量醫(yī)療的要求、醫(yī)療保障需求更加旺盛。意味著未來市場將會更加巨大,人民可以投入健康管理的金錢將會更大,家庭醫(yī)生未來空間會更大。

醫(yī)療賽道的參與者有一個特殊情況,參與者基本規(guī)模、資源和影響力都相對巨大,醫(yī)藥企業(yè)、醫(yī)院、政府、醫(yī)療器械廠商的資金量和規(guī)模都巨大。資本在醫(yī)療賽道不斷加碼,從15年起每年行業(yè)投資規(guī)模都在增長,頭部獨角獸更獲得了未來市場期待,即使未能盈利但是估值很高。

③社會文化環(huán)境(Sociocultural Factors)

由于經(jīng)濟發(fā)展程度差異,東西的收入和資源差距導(dǎo)致了,醫(yī)療資源也非常不平衡。

④技術(shù)環(huán)境(Technological Factors).

醫(yī)療領(lǐng)域里的軟件相關(guān)的技術(shù)難度不高,重點是在于后面的數(shù)據(jù)安全、監(jiān)管等相對復(fù)雜一些,但是都有成熟的解決方案。未來在醫(yī)療大數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)清洗,人工智能在醫(yī)療領(lǐng)域的應(yīng)用上,難度將會更大。

2. 行業(yè)競爭態(tài)勢

從行業(yè)整體來看,并不細分到更細的賽道里,從行業(yè)整體來進行互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療板塊的一些競爭分析。

①領(lǐng)先者:

阿里健康、京東健康、平安好醫(yī)生等,由于資源、資金優(yōu)勢處于領(lǐng)先位置,是各個細分賽道未來最主要的競爭對手。當(dāng)三個主要競爭對手,分別針對細分賽道時,資金、資源和技術(shù)優(yōu)勢過于明顯。

②參與者:

微醫(yī)、微脈、杏仁醫(yī)生、妙手醫(yī)生、好大夫在線、聯(lián)影醫(yī)療等處于行業(yè)參與者,并且在某一些細分賽道占據(jù)頭部,成為獨角獸;具備更多更大的意愿度深挖和開拓醫(yī)療新業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院建設(shè)等;

③生存者:

一些以項目建設(shè)為核心的公司,相對于一些虧損嚴(yán)重的獨角獸企業(yè),這些公司反而能夠盈利,并且具備部分醫(yī)療機構(gòu)的資源可以拿到項目,由于團隊小因此能夠盈利,并且不斷謀劃未來的發(fā)展。

3. 簡單業(yè)務(wù)分析

項目開發(fā):目前行業(yè)里能夠盈利的模式,通過開發(fā)項目獲取收益,或者更進一步幫助項目方去做運營;

①醫(yī)藥電商:目前互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療賽道現(xiàn)金流最充沛,能夠盈利的項目,

阿里健康2020財年GMV835億;

②掛號/在線診療:掛號無法盈利,甚至是平臺免費幫助醫(yī)院去做的業(yè)務(wù),是在線平臺核心流量來源之一;在線診療能夠獲取一些簡單的盈利,但是醫(yī)生穩(wěn)定和及時回復(fù)患者是一個很大的問題,醫(yī)生時間相對比較寶貴,如果在線診療業(yè)務(wù)無法很好地保證質(zhì)量,可能業(yè)務(wù)就會蹦。

③體檢預(yù)約:能夠獲取部分分傭,作為收入的補充;單純靠體檢預(yù)約無法盈利,提供技術(shù)方案的公司非常多。

④醫(yī)療知識科普:能夠向患者科普知識,對孕產(chǎn)、育兒、慢病知識等粘性相對較大,但是單純其他板塊的知識,對于用戶粘性較小,且抖音、西瓜、B站都在切這塊知識的科普流量;可能是短期無法盈利的,是作為粘性服務(wù)或者增加用戶活躍度的服務(wù);

⑤家庭醫(yī)生和慢病管理:具有比較大粘性的業(yè)務(wù)模式,但是處于發(fā)展階段,目前主要是以收取會員費為主;慢病管理對于醫(yī)生來說是一個非常有價值的工具,對患者具備長期粘性,也是基于患者日常健康管理中,產(chǎn)生的藥物銷售、檢查檢驗等展開非常核心的內(nèi)容。

⑥醫(yī)生知識教育平臺:受限制于醫(yī)生的規(guī)模小,并且核心專家資源無法獲取,核心價值難以凸顯;

⑦醫(yī)療保險:目前是平臺型企業(yè)在重點挖掘的業(yè)務(wù)部分,中小從業(yè)者和以項目開發(fā)為主的企業(yè)很難拓展。

⑧其他業(yè)務(wù):和醫(yī)院聯(lián)合建設(shè)特色的服務(wù),比如男科、婦科、婦產(chǎn)科、醫(yī)美等,目前微醫(yī)、微脈試水中,不太清楚核心數(shù)據(jù),但是銷售額應(yīng)當(dāng)不算少;

五、后記

總的來說,就這么多了,未來是否會如何,只能慢慢去看了,互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療賽道比其他賽道慢,并且是低頻剛需,未來盈利方式都需要不斷地挖掘,是否能夠讓各位從業(yè)者、打工仔們更上一層樓,當(dāng)然是有可能的。

醫(yī)療是一個大賽道,五臟六腑俱全,但是也有自己行業(yè)的特殊性,是能夠長期看好的行業(yè)。

六、免責(zé)申明

本文僅代表個人觀點,數(shù)據(jù)來源于部分互聯(lián)網(wǎng)公開信息,核心內(nèi)容來源于德勤《中國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院:數(shù)字醫(yī)療邁向新階段》,特此申明。

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#專欄作家#

LS邋遢道人,公眾號:LS邋遢道人,人人都是產(chǎn)品經(jīng)理專欄作家。資深運營和產(chǎn)品,連續(xù)創(chuàng)業(yè)者,現(xiàn)任某公司產(chǎn)品負責(zé)人。關(guān)注虛擬現(xiàn)實、虛擬增強、電商、新零售和生鮮領(lǐng)域,擅長運營分析、行業(yè)分析和產(chǎn)品分析。

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題圖來自Unsplash,基于CC0協(xié)議

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