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AI競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入"大廠時(shí)間"：千問(wèn)、豆包登陸跨年晚會(huì)，創(chuàng)業(yè)公司窗口收窄。巨頭以春晚式打法碾壓賽道，2026年生存法則唯有尋找巨頭縫隙中的"綠地"。

自從開(kāi)啟新一波AI浪潮的ChatGPT 3.5選擇在2022年11月發(fā)布以來(lái)，這幾年的年末逐漸成為觀察AI行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的一個(gè)重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)。

2024年末，OpenAI風(fēng)頭正盛，連續(xù)12日的直播發(fā)布拿出了一系列新產(chǎn)品，風(fēng)頭直接壓過(guò)了在同時(shí)間段發(fā)布Gemini 2.0的Google。在國(guó)內(nèi)，大模型六小龍也是AI創(chuàng)業(yè)公司中絕對(duì)的明星，大家曾經(jīng)對(duì)他們的期待是，從中走出下一個(gè)時(shí)代的巨頭企業(yè)。

但到了2025年末，我們看到的是國(guó)內(nèi)外的大廠從基建投入、模型研發(fā)、AI應(yīng)用推廣等多個(gè)層次發(fā)力，已經(jīng)在AI入口、AI算力等關(guān)鍵領(lǐng)域主導(dǎo)了AI敘事的走向，大廠和創(chuàng)業(yè)公司之間的競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)悄然發(fā)生變化。

一個(gè)標(biāo)志性體現(xiàn)就是，千問(wèn)、豆包、夸克眼鏡等大廠的AI產(chǎn)品不再只是進(jìn)行買量，而是有了更激進(jìn)的大眾化傳播動(dòng)作?？缒暄葜v、跨年晚會(huì)、春晚等聚集大眾注意力的場(chǎng)合，都成為大廠AI產(chǎn)品進(jìn)行大眾化推廣的重要選項(xiàng)。對(duì)于經(jīng)歷過(guò)多輪互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品生死搏殺的大廠來(lái)說(shuō)，這種操作是回到了他們的舒適區(qū)。

AI創(chuàng)業(yè)公司想要成為下一個(gè)時(shí)代的巨頭的難度提升了。在海外，OpenAI也在承受來(lái)自Google的巨大競(jìng)爭(zhēng)壓力。AI創(chuàng)業(yè)公司中，智譜、MiniMax選擇盡快上市，月之暗面完成新一輪融資，新出現(xiàn)的Manus則賣身Meta。

從現(xiàn)在的形勢(shì)來(lái)看，如果沒(méi)有大模型技術(shù)上的巨大突破，AI創(chuàng)業(yè)公司很難對(duì)抗在流量、資金、生態(tài)方面占有巨大優(yōu)勢(shì)的大廠。

2026年，大廠在AI助手、AI硬件、AI編程等關(guān)鍵戰(zhàn)略節(jié)點(diǎn)上，還會(huì)持續(xù)投入更多資源進(jìn)行爭(zhēng)奪。同時(shí)，2026年又是被大家寄予厚望的AI應(yīng)用爆發(fā)和AI創(chuàng)新回暖之年，已經(jīng)在路上的創(chuàng)業(yè)可能需要校正自己的方向，而準(zhǔn)備入局者也需要找到a16z合伙人所說(shuō)的「綠地」。

01 投放晚會(huì)和演講是標(biāo)志性節(jié)點(diǎn)

元旦前后舉辦的跨年演講和跨年晚會(huì)上，AI都成為了不可或缺的元素。其中，來(lái)自大廠的AI產(chǎn)品成為重要贊助者和露出對(duì)象。

2025吳曉波科技人文秀的主題是AI閃耀中國(guó)。在吳曉波對(duì)10個(gè)閃耀點(diǎn)的介紹中，我們看到了阿里旗下的千問(wèn)、跨境電商AI智能體遨蝦、1688AI版、夸克AI眼鏡；字節(jié)旗下的飛書，百度旗下的秒噠。

羅振宇「時(shí)間的朋友」跨年演講主題為1000天后的世界，也是圍繞AI帶來(lái)的這場(chǎng)科技革命展開(kāi)。騰訊元寶是這場(chǎng)跨年演講的聯(lián)合主辦方，羅振宇在演講中展示了如何在騰訊元寶的輔助下學(xué)習(xí)微積分。在演講中，羅振宇還介紹夸克AI眼鏡的諸多使用場(chǎng)景、如何在飛書上用好AI和AI健康產(chǎn)品螞蟻阿福。

羅永浩的「科技春晚」有一個(gè)傳播比較廣的橋段，就是羅永浩與豆包激情辯論「錘子手機(jī)怎么樣」。而作為主角之一的豆包是這場(chǎng)「科技春晚」的主贊助商。

至此，阿里、騰訊、字節(jié)都沒(méi)有讓自己旗下的AI助手缺席大V們的跨年演講，牢牢把握住了這波精準(zhǔn)流量。

在面向大眾的更泛化的流量上，大廠也在爭(zhēng)奪有限的優(yōu)質(zhì)資源。阿里旗下的千問(wèn)冠名了B站的跨年晚會(huì)，推出了紅包、AI互動(dòng)、AI干杯視頻互動(dòng)等多樣的玩法，并且結(jié)合晚會(huì)邀請(qǐng)影視颶風(fēng)、小 Lin 說(shuō)、啊嗎粽、畢導(dǎo)等頭部 UP主進(jìn)行了內(nèi)容共創(chuàng)。而字節(jié)旗下的火山引擎則是與春晚達(dá)成獨(dú)家AI云合作，豆包也將配合上線多種互動(dòng)玩法。

大廠投入大量資金和資源，就是希望借助這些注意力聚集時(shí)間，完成更大范圍破圈和增長(zhǎng)，一舉奠定自己的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。這是源自互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品時(shí)代的競(jìng)爭(zhēng)經(jīng)驗(yàn)，最典型的案例就是微信利用春晚紅包偷襲支付寶。

當(dāng)大廠開(kāi)始使用這種策略的時(shí)候，競(jìng)爭(zhēng)就已經(jīng)到了淘汰賽階段。至少這標(biāo)志著，在AI助手賽道，屬于創(chuàng)業(yè)公司的機(jī)會(huì)窗口幾乎不復(fù)存在。

02 大廠砸資源，小廠找綠地

圍繞跨年演講和晚會(huì)的投放競(jìng)爭(zhēng)，是2025年大廠AI競(jìng)爭(zhēng)的縮影。在過(guò)去的這一年里，大廠憑借巨量的資源投入和果斷的業(yè)務(wù)動(dòng)作，拿回了對(duì)AI敘事的主導(dǎo)權(quán)。

在年初，騰訊抓住機(jī)會(huì)，利用DeepSeek的走紅，快速投入資源實(shí)現(xiàn)了元寶用戶數(shù)量的快速增長(zhǎng)。QuestMobile發(fā)布的《2025年第三季度中國(guó)AI應(yīng)用市場(chǎng)報(bào)告》顯示，背靠字節(jié)的流量支持，豆包的月活躍用戶數(shù)已經(jīng)達(dá)到1.72億，在多個(gè)AI產(chǎn)品榜單中都位列首位。

在2025年的最后幾個(gè)月，大廠在業(yè)務(wù)上的動(dòng)作變得更為激進(jìn)。先是阿里系在11月先后推出千問(wèn)、靈光、夸克AI眼鏡，并將AI健康應(yīng)用AQ更名為螞蟻阿福。

其中，千問(wèn)頻繁出現(xiàn)在各種App的廣告位上，公測(cè)一周，下載量突破1000萬(wàn)。靈光的用戶規(guī)模6天突破200萬(wàn)，上線一個(gè)月，用戶就創(chuàng)建了超1200萬(wàn)個(gè)閃應(yīng)用。螞蟻阿福的廣告牌也在線下隨處可見(jiàn)。

然后是騰訊在12月開(kāi)始對(duì)大模型研發(fā)架構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，成立了AI Infra 部、AI Data 部、數(shù)據(jù)計(jì)算平臺(tái)部。姚順雨成為首席AI科學(xué)家，同時(shí)兼任AI Infra部及大語(yǔ)言模型部的負(fù)責(zé)人。外界對(duì)這一調(diào)整的看法是，此前一直在AI競(jìng)爭(zhēng)中不急不躁的騰訊，也開(kāi)始在AI領(lǐng)域發(fā)力了。

在資源投入上，大廠也在拿出更多彈藥，將大量資金傾注到AI領(lǐng)域。11月的財(cái)報(bào)會(huì)議上，阿里表示，在市場(chǎng)供不應(yīng)求時(shí)，準(zhǔn)備在年初宣布的3800億元的戰(zhàn)略投入規(guī)劃基礎(chǔ)上進(jìn)一步加碼。有媒體報(bào)道，字節(jié)將在2026年進(jìn)一步增加資本支出，預(yù)計(jì)將達(dá)到1600億元。

相較野心勃勃的大廠，AI大模型創(chuàng)業(yè)公司在未來(lái)規(guī)劃上正在出現(xiàn)分化。同屬AI六小龍，智譜和MiniMax選擇在2026年1月初掛牌，完成上市這個(gè)階段性任務(wù)；百川智能則聚焦醫(yī)療賽道，準(zhǔn)備進(jìn)行更長(zhǎng)時(shí)間的深耕；月之暗面在2025年的最后一天宣布完成C輪融資，繼續(xù)押上了全部籌碼。

這些公司的融資金額很難與大廠的投入規(guī)模相比。智譜擬全球發(fā)售3741.95萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)為116.20港元，募資規(guī)模預(yù)計(jì)能到43億港元。MiniMax預(yù)計(jì)發(fā)行2538.92萬(wàn)股，發(fā)行區(qū)間為151至165港元，最高可募資41.89億港元。月之暗面的C輪融資有5億美元，約合35億人民幣，現(xiàn)金儲(chǔ)備超百億。

在AI應(yīng)用領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)公司中，Manus賣身Meta是一個(gè)標(biāo)志性事件。在2025年上半年，出現(xiàn)了一批像Manus一樣的有志于成為或者被認(rèn)為具備潛力挑戰(zhàn)原有應(yīng)用格局的創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目。但在大廠自研模型、跟隨開(kāi)發(fā)和免費(fèi)策略的組合拳下，這些項(xiàng)目的天花板都有所降低。Manus在最初應(yīng)該也是更具野心的，但他們最終選擇了賣身大廠。

這就是a16z合伙人Alex Rampell在一個(gè)播客節(jié)目中提到的「金磚理論」。他認(rèn)為，大廠周圍遍布金磚，也就是巨大的商業(yè)機(jī)會(huì)，但他們往往只會(huì)選擇離自己最近的那幾塊。比如AI時(shí)代的入口、AI云業(yè)務(wù)等。這也會(huì)為小廠留出「綠地」，讓他們有機(jī)會(huì)撿到離大廠更遠(yuǎn)，看上去太小、太繁瑣、太無(wú)聊的金磚。

這些金磚其實(shí)就是散落在大廠注意力縫隙中的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

這種機(jī)會(huì)可以是更細(xì)分的垂類業(yè)務(wù)。比如a16z在2025年9月發(fā)布的「全球Top100消費(fèi)級(jí)GenAI應(yīng)用榜單」中，就出現(xiàn)了AI植物識(shí)別工具PL@ntNet、AI背景移除工具Background Eraser。在觀猹舉辦的「2025AI產(chǎn)品人氣榜」投票中，目前排名前20的AI產(chǎn)品中也出現(xiàn)了AI實(shí)時(shí)提詞工具幕語(yǔ)提詞器、商業(yè)分析智能體先見(jiàn)AI、AI動(dòng)畫創(chuàng)作Agent OiiOii。

也有可能是在原有賽道上與大廠形成更大差異化的項(xiàng)目。月之暗面創(chuàng)始人楊植麟就在內(nèi)部信中表示，2026年Kimi會(huì)成為一個(gè)「與眾不同」和「不被定義」的大模型，追求實(shí)現(xiàn)更多Kimi-defined的創(chuàng)新對(duì)人類文明加速發(fā)展產(chǎn)生獨(dú)特貢獻(xiàn)。這種獨(dú)特性會(huì)是Kimi存在的最大意義。

楊植麟說(shuō)，這是一個(gè)喧囂的時(shí)代。而這一片喧囂中，大廠的聲音正在變得越發(fā)清晰。